Паспорт клиента – | — Pandia.ru

Содержание

Контрагенты

Описание работы с журналом контрагенты

Контрагенты  это журналы для ведения клиентской базы, досье на контактных лиц.  Папка «КОНТРАГЕНТЫ» содержит в себе следующие виды журналов :

Рисунок 19. Структура раздела контрагенты

Структура  раздела «КОНТРАГЕНТЫ»

Название

Описание

ЗАЯВКА НА НОВОГО КЛИЕНТА

Данный журнал предназначен для заполнения менеджером по рекламе информации о новом клиенте. Менеджер по рекламе вносит заявку на нового клиента, после этого  Проект-менеджер проверяет клиента на «дубликаты» и заводит нового клиента. 

   Менеджер по рекламе вносит все контактные данные, юридические реквизиты, брэнды, знаменательные даты и т. п. в паспорт клиента. Менеджер по рекламе должен поддерживать актуальность информации в паспортах своих клиентов. Постоянно вносить  коррективы в случае их появления.

ПАСПОРТ КЛИЕНТА

 Журнал  содержит в себе полную информацию  о клиенте: Название организации, Полное название, Категория клиента (данный пункт предназначен для отражения «важности» клиента для ИД «Комсомольская правда»), Статус клиента, Вид деятельности, Классификация товаров
ПОЛНЫЙ СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ

Журнал содержит наиболее полную информацию о всех клиентах ИД «Комсомольская правда». Менеджер на основании этого журнала может получить информацию о всех  существующих клиентах. Данный журнал отличается от «Паспорта клиента» тем, что менеджер в паспорте видит и может редактировать только своих клиентов, а в журнале «Полный список контрагентов» отображаются все существующие. При этом менеджер может только просматривать их, без возможности внесения правок.

АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ КЛИЕНТА  Данный журнал создан для удобства работы менеджеров с основной информацией о клиенте, т.к.  аналогичную информацию можно получить и из других журналов: «Паспорт клиента»,  «Полный список контрагентов».
ДОСЬЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА  Журнал разработан с целью раскрытия круга контактных лиц клиента. Т.е. менеджер может получить из этого журнала сведения необходимые для осуществления  контакта.
ЗАБЫТЫЕ КЛИЕНТЫ  В журнале отображается списоск контрагентов, с которыми длительное время ен было контактов со стороны менеджеров. Журнал формируется на основаниии  Журнала: «контакт-менеджер»
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ  В журнале отображаются важные даты и события у контрагентов, которые могут быть использованы менеджерами для налаживания доверительных отношений.
ПЛАТЕЛЬЩИКИ  Любой контрагент при размещении рекламы может иметь одного и более плательщиков, через которых осуществляется оплата услуг за размещение рекламы. Все  платежи в системе адграфикс синхронизируются с 1С бухгалтерией, что позволяет  своевременно выявлять как прошедшие платежи так и дебиторскую задолженность
ОТЧЕТ ПО КЛИЕНТАМ  Все данные по контрагентам, начиная от названия, вида деятельности и заканчивая обслуживающими менеджерами и датой последнего размещения в ИД КП. Данный журнал позволяет менеджерам получить полную информацию о контрагенте в одном журнале. Аналогичные данные можно получить и из других журналов, но для полной информации придется открывать таких журналов несколько.
ДОГОВОРА  В журнал заносится информация о заключенных с контарегентами договорах, на основании которых происходит размещение рекламных материалов.
ПЛАТЕЛЬЩИКИ 1_С  
ПОИСК ДУБЛИКАТОВ  В ходе занесения новых полдьзователей иногда возникает ситуация, когда один и тот же контрагент заносится в систему под разными названиями (ошбика при занесении или некорректное транслитерация). В данном случае  можно исопльзовать данный журнал дял отслеживания таких ситуаций… 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
 
 АЛГОРИТМ РАБОТЫ С БАЗОЙ КОНТРАГЕНТОВ

1. Менеджер по рекламе вносит заявку на нового клиента. (Этот шаг будет подробно расписан в разделе «Оформление заявки на нового клиента»

2.Проект-менеджер проверяет клиента на «дубликаты» и заводит нового клиента «Проверка клиентской базы на наличие «дубликатов»

3. Менеджер по рекламе вносит все контактные данные, юридические реквизиты, брэнды, знаменательные даты и т. п. в паспорт клиента.(Подробная инструкция приведена в разделе «Занесение информации о клиенте») 

4. Менеджер по рекламе должен поддерживать актуальность информации в паспортах своих клиентов. Постоянно вносить  коррективы в случае их появления.

ВАЖНО! 

Паспорта клиентов НЕЛЬЗЯ!!  удалять из базы. Клиент может  только перейти в статус «мертвого» клиента.

Оформление заявки на нового клиента

На главной странице зайти в папку «Контрагенты»

Далее выбираем журнал  Заявка на нового клиента

 Рисунок 20. Заявка на нового клиента

Откроется журнал «Заявка на нового клиента»

Используя панель инструментов (описана выше в инструкции) Добавляем новую запись в журнал. Можно просто нажать на клавиатуре «F2» или «Ins» Появится окно «Заявка на нового клиента»

  

Рисунок 21. Окно «Заявка на нового клиента»

Эту  форму необходимо заполнить  и нажать кнопку «применить»  (При выборе вида деятельности выбираем тот, который большими буквами).

ВАЖНО!
  1. Если в конце строки стоит значок   , нажмите на него и выберите значение из фиксированного списка.
  2. Не создавайте клиентов с организационно-правовой формой в названии. Это надо заносить в «юридических реквизитах» клиента. Не вносите в названия кавычки и запятые. Замените их при необходимости апострофом или нижним подчеркиванием. Не указывайте вместо названия бренды.
Информация о контрагенте

На главной странице зайти в папку «Контрагенты»

Далее выбираем журнал  «Полный список контрагентов» или «Паспорт клиента»

 Рисунок 22. Папка Полный список контрагентов или Паспорт клиента

ВАЖНО!

Чтобы листать журнал, воспользуйтесь управляющими кнопками внизу экрана (их описание находится выше в инструкции)

Проверка клиентской базы на наличие «дубликатов»

На главной странице зайти в папку «КОНТРАГЕНТЫ»

Далее выбираем журнал  «ПОЛНЫЙ СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ»

Рисунок 23. Папка Полный список контрагентов

 Нажимаем  иконку «ФИЛЬТР», в синем пункте выбираем «название», в условии -«похоже на», а в зеленом пункте пишем часть (корень основного слова) названия клиента.

На экране появится список клиентов, соответствующих заданному условию. Далее необходимо сверить, не совпадают ли у них телефоны, контактные лица или адрес. Посмотреть это можно через меню «ПОДЖУРНАЛЫ».

Если дубликатов не обнаружено, то можно заводить нового  клиента.

Если обнаружено несколько клиентов, которые на самом деле являются одним и тем же клиентом, необходимо произвести слияние паспортов этих контрагентов (Только функция проект менеджера)

Необходимо определиться, какое название оставить клиенту и за каким менеджером клиент будет закреплен.

Далее открыть журнал «ПОЛНЫЙ СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ» и вывести на экран «дубликаты» путем применения «ФИЛЬТРА»,  выделить сливаемых клиентов  держа Ctrl. Нажать иконку «СЛИЯНИЕ ЗАПИСЕЙ». После этого необходимо выбрать то название, которое  остается, и нажимаем «ПРИМЕНИТЬ». После этого  нажимаем ОК, ОК  и ждем завершения процесса.

Последнее наше действие: после окна «Выполнение окончено», нажимаем еще раз ОК.

Занесение информации о клиенте

На главной странице зайти в папку «КОНТРАГЕНТЫ»

Далее выбираем журнал  «ПАСПОРТ КЛИЕНТА»

При помощи фильтра находим нужного клиента

Курсор ставим на строку с выбранным клиентом и вызываем «ПОДЖУРНАЛЫ»

Переводим курсор в нижнюю часть экрана

Заполняем все необходимые вкладки

 Рисунок 24. Занесение информации о клиенте

В случае необходимости редактирования данных, необходимо зайти в журнал «ПАСПОРТ КЛИЕНТА» (для менеджера) или в «ПОЛНЫЙ СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ» (для проект-менеджера).

Чтобы вернуться в журнал «ПАСПОРТ КЛИЕНТА», необходимо нажать «ПОДЖУРНАЛЫ»

Для добавления, редактирования или дублирования или удаления записи необходимо использовать инструменты из панели инструментов (их назначение уже было нами описано выше)

ВАЖНО: Еще раз повторимся: эти управляющие иконки в панели инструментов аналогичны для всех журналов, где необходимо производить действия с записями.

help.phkp.ru

Знайте своих клиентов в лицо

Большая часть ваших стратегических и повседневных действий диктуется вашим представлением о том, кто ваши клиенты. Выбор продукта, ценовая политика, инструкции сотрудникам, организация доставки и многое другое делается так, чтобы было удобно клиентам. Гипотетическим клиентам.

Поразительно, как часто знание клиента заменяется смутными ощущениями. У вас есть два источника информации о клиенте: ваша база данных по продажам и сам клиент. Если вы не анализируете продажи, если не общаетесь с клиентами, ваши представления, на чем бы они ни основывались, далеки от действительности.

Как правильно собирать информацию?

1. Определите очевидные сегменты клиентов. Например, дистрибьютор/дилер/розница, или производство/услуги/торговля. Или госкомпания/частная компания. Важно выбрать такие сегменты, чтобы между ними были существенные различия с точки зрения вашего бизнеса: разные потребности, разные процессы принятия решений, разные масштабы закупки.

2. Для каждого сегмента составьте паспорт клиента. Это набор сведений о клиенте, оформленных как поля в его карточке. Например, «Площадь магазина: до 20 кв.м., от 20 до 50 кв.м., от 50 до 100 кв.м., более 100 кв.м.»

В паспорт клиента должны войти все параметры, которые, по вашему мнению, могут влиять на вероятность продажи, сумму продажи или товарный профиль. Но сведения, которые невозможно узнать, бессмысленно и включать.

3. Обязуйте менеджеров заполнить паспорта клиента. Да, это непростая работа, она потребует времени, сил и контроля со стороны начальства, но ее необходимо выполнить. Иногда менеджер уже знает нужные сведения, иногда потребуется позвонить клиенту и задать вопрос, иногда — выехать в поле и самостоятельно оценить значение параметра.

4. Наладьте сбор паспортов потенциальных клиентов. Это позволит вам в дальнейшем выбирать из общего массива потенциальных клиентов с высокой перспективностью.

5. Анализируйте информацию. Для начала составьте портрет вашего клиента по сегментам. Есть ли некий набор параметров, который встречается чаще? Или все варианты представлены одинаково? Найдите связь между параметрами и суммой закупки. Это может показаться странным, но иногда маленькие клиенты покупают больше, чем гиганты. Вычислив, от каких параметров и как зависит сумма сделки, составьте формулу перспективности. И в дальнейшем при выборе новых клиентов опирайтесь на нее.

6. Используйте результаты анализа. Сосредоточьтесь на сегментах, которые приносят основной доход. Распределите усилия сообразно текущей ценности и перспективности клиента. Не развивайте на одной территории конфликтные сегменты (там, где вы торгуете с дилерами, не нужно работать с дистрибьюторами). Изучайте потребности типовых клиентов основного сегмента. Направляйте на них маркетинговые усилия.

Впрочем, вы легко найдете множество применений этой информации, когда она появится у вас.

Подробнее тему анализа информации о клиентах и ее использовании мы рассматриваем в руководстве по сегментации.

Чтобы получить руководство «6 способов сегментировать продажи», заполните форму. Через минуту вы получите ссылку на скачивание руководства.

< Предыдущий пост

Следующий пост >

Мы пишем про управление продажами для руководителей.
Подпишитесь, чтобы получать обновления блога по почте.

salesdrive.guru

Копии паспорта достаточно, чтобы посадить человека в тюрьму или взять кредит на его имя

Краткое содержание:

Задумайтесь, часто ли при предоставлении услуг в каких-либо организациях сканировали ваш паспорт? Думаю, что многие не вспомнят абсолютно все подобные случаи.

Для чего именно делают копии паспорта?

На самом деле, законодательство не так уж и часто требует сбора заверенных копий документов. А копия без заверения вообще не имеет никакого смысла. Зачем же тогда их так часто требуют?

Довольно часто они нужны для того, чтобы не переписывать паспортные данные гражданина от руки. Сотрудник, снимающий копию паспорта, просто облегчает себе работу. При этом, если речь идет о каких-то организациях и процедурах, к которым закон не устанавливает специальных требований по защите персональных данных, велика вероятность, что отношение к сохранности этих данным будет халатным.

Например, человеку предлагают получить в магазине карту лояльности, для выдачи которой магазин уточняет ФИО и дату рождения клиента. Но, желая собрать информацию максимально быстро и без ошибок, сотрудник просто делает копии паспортов клиентов, чтобы потом с них можно было занести данные в базу.

Как вы думаете, с какой долей вероятности после этого копии ваших документов будут уничтожены по всем правилам?

Иногда сотрудники магазина об этом даже не задумываются, а просто выкидывают в ближайший мусорный контейнер. Иногда же и вовсе используют в качестве черновиков.

Вдруг копия попадет в руки преступников…

Если такое произойдет, то мошенники будут знать, что сделать с полученными копиями документов. Самое простое – оформление займов в различных МФО, в которых применяется сильно упрощенная процедура по выдаче денег. Тем более, что сейчас можно без проблем получить займ даже через интернет.

В этом случае, конечно, будет некоторая вероятность оспорить долг в суде, но придется потратить много усилий и нервов. При этом жертва вряд ли упомнит все случаи, когда с ее паспорта снимали копию. Это означает, что найти сотрудника, который допустил утечку данных (по злому умыслу или из-за обыкновенной халатности), практически невозможно.

Еще хуже, если паспортные данные будут использованы для открытия фирмы-однодневки, предназначенной для отмывания денежных средств или мошенничеством с госзакупками. В таком случае жертва, как учредитель, может быть привлечена к уголовной ответственности. Доказать невиновность будет довольно проблематично.

Интересно, что для подтверждения личности клиента некоторые платежные системы просто требуют предъявить фотографию паспорта. В этом случае жертва может неожиданно для себя получить обвинение в финансировании терроризма или других преступлениях.

Как себя обезопасить?

Способ прост и очевиден. Соглашайтесь оставлять копии только в том случае, если это действительно необходимо. Например, при получении кредита. При этом, можно попросить у сотрудников от руки указать на листе для какой организации данная копия сделана.

Помните, что для изготовления копии документа необходимо получение разрешение его владельца. Будьте внимательны и берегите себя!

www.9111.ru

Как проверить паспорт на действительность / HFLabs corporate blog / Habr

Реквизиты паспорта — не просто набор цифр, в них закодирован вагон информации. Если правильно расшифровывать и сопоставлять реквизиты, подозрительные документы мгновенно всплывут на поверхность. Продукты HFLabs уже 14 лет проверяют клиентские данные в банках, страховых, телекомах и другом крупном бизнесе. Расскажу, как мы распознаем ошибки в российских паспортах.

А теперь познакомимся с нашим героем, который пришел брать кредит.


Если совсем не знаешь, как расшифровывать реквизиты, выглядит вполне солидно

ФИО


ФИО — это неформализованный реквизит паспорта. Даже если в документе написано «Абырвалг Пшхоновеч», это вполне может быть правдой — такие родители. Поэтому смотреть на ФИО, определяя действительность паспорта, — сомнительная затея.

Пожалуй, единственное ограничение — законопроект № 1051801-6, принятый в 2017 году. Он запрещает включать в имя ребенка цифровые и буквенные коды, а также символы. Еще в имя нельзя добавлять ранги (поручик), должности и числительные. Также под запретом ненормативная лексика и аббревиатуры. Но все это для детей, родившихся в 2017-м и позже.

В любом случае, Фома Семенович Киняев — совершенно нормальное имя. Повода для беспокойства пока нет.

Серия паспорта


Хорошее начало — проверить серию паспорта. Она состоит из четырех цифр.

Первые две цифры — ОКАТО-код региона, где напечатали бланк паспорта.

Серия паспорта из примера — 40 95. Согласно ОКАТО, регион № 40 — это Санкт-Петербург. А место выдачи паспорта — ОВД Одинцовского района. Оп, первое расхождение.

Впрочем, это еще не значит, что документ недействителен. Иногда бланки из одного региона выдают в другом, об этом еще расскажу.


Третья и четвертая цифры серии паспорта — это год печати бланка.
По серии паспорта из примера понятно, что бланк напечатали в 95-м году.

Иногда, и даже не так уж редко, заявленный год печати бланка «моложе», чем год выдачи паспорта. Выглядит это дико, сейчас объясню.

Дело в том, что регионы и города России совершенно разные. Темпы выдачи паспортов в них кардинально отличаются. В Москве каждый день выдают новые документы грузовиками, в глухих деревнях пустые бланки лежат годами.

В крупных городах бланки паспортов, отпечатанные на год, порой заканчиваются. Тогда новые печатают в счет будущей квоты. Гознак утверждает план на несколько лет вперед, поэтому бланки просто выпускают раньше срока. Естественно, сохраняя порядок нумерации.

Мы изучили 100 000 000 паспортов и нашли правило: у 98,5% документов дата выдачи попадает в интервал от «год печати бланка − 5 лет» до «год печати бланка + 3 года». Поэтому наши алгоритмы делают стойку, если такое соотношение нарушается.

В нашем примере год печати бланка совпадает с годом выдачи паспорта. Казалось бы, все хорошо, но не будем торопиться.

Еще полезно помнить, что современный бланк утвердили в 1997 году. Тогда же начали выдавать паспорта взамен советских. Поэтому число, состоящее из третьей и четвертой цифры серии, находится в диапазонах 97–99 или 00–22 (если проверять в 2019 году и с учетом того, что бланк могут выдать на три года раньше предусмотренного).
Возвращаемся к примеру. Год печати бланка — 95-й. Очевидно, здесь что-то не так: в 1995-м бланка подобного вида вообще не существовало, все ходили с советскими.

Номер


Проверить паспорт по номеру не так просто, но зацепки все же есть.

С форматом все просто: в норме это шесть цифр от 000101 до 999999. Уникальность внутри серии обязательна.

Номер на самом деле относится к бланку, а не к паспорту. То есть реквизит появляется еще до того как бланк превратился в паспорт. Бланки печатает Гознак, он же обеспечивает уникальность номеров.

Ходят легенды, что паспорта́ с одинаковыми номерами встречались. Если такое и возможно, то только по ошибке Гознака и в исключительных случаях. В реальной жизни найти паспорта́ с одинаковыми номерами практически невозможно. Если обнаружили такие, явно что-то не так.

Номера на паспортах «сквозные», то есть не обнуляются при переходе на бланки следующего года изготовления.

Допустим, в 97-м году напечатали бланки 97 000101–97 003500. Тогда 98-м году нумерацию продолжат с 98 003501 и т. д. После изготовления бланка с номером 999999 следующим будет номер 000101 с соответствующим годом изготовления.

Код подразделения, выдавшего паспорт


Код подразделения, выдавшего паспорт, выглядит как таинственный набор цифр в формате 999-999. Тем временем, этот код довольно неплохо формализован.

Первые две цифры — номер региона, где находится выдавшее паспорт подразделение. Интересно, что здесь номер берут не из ОКАТО, как в случае с серией паспорта — используют более привычный номер субъекта в конституции. Примерно как на автономерах.

Несоответствие региона, где напечатали бланк, региону подразделения — не обязательно ошибка. Напечатанные в одном субъекте бланки могут уехать в другой, а там превратиться в паспорта. Случаи относительно редки, но встречаются.

Правда, есть субъект, для которого регион на бланке вообще бессмысленно сравнивать с регионом выдачи паспорта. Догадаетесь? Конечно же, это Крым. Когда жителям полуострова выдавали российские паспорта, бланки свозили со всей страны.

Мы видели крымские паспорта, напечатанные на бланках из Камчатского и Пермского краев, Московской области и Татарстана.

А вот несоответствие кода подразделения названию — это 100% маркер проблемы. Их сложно сравнить автоматически, но можно вручную проверить подлинность паспорта при малейших подозрениях. Как в случае, когда регион подразделения не совпадает с регионом печати бланка.
Код подразделения в нашем примере — 459-653.

Субъект с номером 45 по конституции — это Курганская область. При этом регион в серии паспорта — Санкт-Петербург. Подозрительное несоответствие, учитывая удаленность субъектов.

Чтобы сомнения рассеялись, сравниваем код подразделения и его название: ОВД Одинцовского района очень далеко от Курганской области. Провал за провалом.


Третья цифра в коде подразделения означает уровень этого подразделения. Уровней четыре:
  • 0 — УФМС;
  • 1 — ГУВД или МВД региона;
  • 2 — УВД или ОВД района или города;
  • 3 — отделение полиции (обычно в селе или деревне).
Третья цифра кода подразделения из примера — 9. И это явная ошибка, потому что такого уровня подразделений не существует.

В апреле мы собрали и открыли базу подразделений, выдающих российские паспорта. Используем ее, чтобы подсказывать подразделения при вводе и сокращаем количество ошибок.

Дата выдачи паспорта


Чтобы проверить паспорт на действительность, полезно сравнить дату выдачи паспорта с датой рождения. Паспорт в России выдают с 14 лет. Очевидно, разница между датой рождения и датой выдачи не должна быть меньше 14.
Парень из нашего примера родился в 90-м, а паспорт якобы получил в 95-м. В возрасте пяти лет. По закону это категорически невозможно.

Кроме того, паспорт меняют в течение 30 дней по достижении гражданином 20 и 45 лет.
По паспорту в примере человек родился в 1990-м, сейчас ему 29 лет. При этом год выдачи документа — 95-й, а должен быть не раньше 2010-го (1990 + 20 лет). Даже если в реквизитах нет ошибки, паспорт просрочен. Его давно пора менять.

О соотношении года выдачи паспорта и года печати бланка я написал в разделе «Серия паспорта».


Проверить паспорт на действительность — одной картинкой

Как все это работает у нас


Принципы из статьи мы заложили в продукты «Фактор» и «Единый клиент» — системы используют эти правила, чтобы проверить паспорт в клиентской базе. Проблемы чаще связаны с ошибками операторов при вводе данных, но злодеи тоже попадаются.

Некоторые проверки добавили недавно: раньше системы смотрели на реквизиты паспортов по отдельности, а теперь сравнивают их между собой, ищут несоответствия. В марте же мы выпустили обновление, которое точно показывает проблемы с паспортом. Теперь дата-стюардам намного проще разобраться, что с документом не так.

Если у вас под миллион или больше паспортов, наши «Фактор» и «Единый клиент» найдут проблемы и покажут, что именно не так.

Cтатья впервые вышла в блоге HFLabs.

habr.com

Учет клиентов — незаменимый ресурс менеджера для увеличения показателей компании

Качество плана продаж зависит от качества анализа продаж. Качество анализа зависит от качества исходных данных. Вы намерены добиваться роста продаж за счет стратегии и тактики? В этом вам поможет учет клиентов.

Регион клиента

Худший вариант: указать филиал, куда обратился клиент. Реальное расположение клиента неизвестно, он может находиться в зоне ответственности другого филиала или дистрибьютора, что приведет к конфликту. В какой регион уехала продукция, неизвестно, а значит, плывет план продаж по регионам.

Нормальный вариант: указать адрес офиса клиента, даже если он обратился сам и на переговоры приезжает к вам. Теперь известно, в чью зону ответственности он попадает, можно определить его приоритетность, составить план по контактам, выделить ресурсы. Однако неизвестно, куда уехала продукция, а значит, план продаж по регионам основан на слабом предположении, что продукцию будут потреблять по «адресу прописки».

Хороший вариант: фиксировать и адрес офиса, и адрес отгрузки, и (по возможности) регион потребления, если клиент везет продукцию дальше. Например, дистрибьютор находится в Москве, адрес поставки — Новосибирск, оттуда дистрибьютор делает поставки в Омскую и Томскую область. При планировании встреч — он находится в Москве. При планировании логистики — в Новосибирске. При планировании объема продаж — в трех областях.

Статус: дистрибьютор, дилер, потребитель

Дистрибьютор способен контролировать свой район: город, регион, страну. Т.е. он отвечает за продажи на всей вверенной территории.

Дилер предлагает товар конечным потребителям. Магазин — это дилер, и туристическое агентство — дилер, и фармпредставитель — тоже дилер. На одного дистрибьютора приходятся сотни дилеров.

Потребитель покупает товар, чтобы использовать. Юр. лицо, покупающее товар для перепродажи единственному потребителю, это не дилер, это закупочный центр потребителя.

Правильно определив статус клиента, вы сможете выбрать стратегию работы в регионе (через дистрибьюторов ИЛИ напрямую с дилерами), выбрать правильную процедуру продаж и поставить правильный план продаж.

Паспорт клиента

Чтобы поставить план продаж, нужно понимать размер клиента: каков его годовой оборот, ассортимент, площадь склада/торгового зала, количество продавцов и т.д.

Для каждого статуса разрабатывается свой паспорт. Кроме того, статусы могут делиться на несколько сегментов. Например, дилеры — на супер- и гипермаркеты, магазины, рыночные точки. Паспорта разных сегментов могут отличаться.

По паспорту клиента можно определить его размер, спланировать количество усилий (звонки, встречи), продуктовую матрицу и объем продаж.

Резюме. Учет клиентов и сбор дополнительной информации

Для учета и последующего анализа клиентов важны: регион, статус, сегмент, паспорт клиента.
Мало разработать систему учета, необходимо обучить сотрудников: разъяснить им правила определения региона и статуса, отработать опрос по паспорту, разобрать сомнительные случаи.
Сбор информации требует ресурсов, поэтому без мотивации и контроля сотрудники будут его саботировать.

Качественная информация обеспечивает управляемость компании: вы принимаете управленческое решение, основываясь на точных данных, измеряете его результат и вносите корректировки.

Если вам требуется помощь в составлении паспорта клиента, обучении сотрудников, разработке управленческих решений на основе анализа клиентов — обращайтесь к нам. Начните с услуги «Диагностика системы управления продаж», чтобы мы определили вашу текущую ситуацию и план работ.

Не пропустите следующую статью

bernerandstafford.ru

Проверяем паспорт клиента. Технологии работы риэлтора

Каждый риэлтор должен понимать, что от его профессионализма зависит судьба сделки, которую он берется сопровождать или организовывать. Риэлтор обязан учитывать все проблемы, которые могут привести к срыву сделки.

В обязанность риэлтора входит тщательная проверка документов на их наличие, во-первых, на их качество ,во-вторых. В документах на объект недвижимости не должно быть исправлений, орфографических ошибок, все персональные данные клиента должны совпадать с данными в гражданском паспорте.

Паспорт – это самый главный документ на любой сделке, без него сделка попросту не может состояться. Но само по себе наличие паспорта это еще не решение всех проблем, которые могут быть. Риэлторы должны понимать свою ответственность перед клиентами за срыв сделки по своей невнимательности, прежде всего моральную.

Вот несколько примеров, по какой причине может быть сорвана сделка купли-продажи объекта недвижимости;

—  одним из продавцов по сделке являлся несовершеннолетний, которому в день сделки исполнилось 14 лет, нотариус отказался заверять сделку, пока ребенок не получит паспорт гражданина Российской федерации, а потом ,соответственно, пришлось вносить изменения в

Постановление Органов Опеки, в общем сделка состоялась через месяц, но с какими нервами и истериками со стороны клиентов! А виноват, конечно, некомпетентный риэлтор, невнимательно изучивший документы;

— пока родители сидели на переговорах за круглым столом документы были оставлены в стороне за соседним столиком, там же сидел трехлетний ребенок,который рисовал, заодно и паспорт мамин изрисовал, буквально пару минут хватило, чтобы испортить, нотариус отказался заверять договор по такому паспорту;

Проверка паспорта у всех участников сделки – обязательное условие:
  • Замена паспорта по возрасту и замена фотографий 20 лет и 45 лет
  • Замена паспорта после замужества и смены фамилии
  • Граждане другой страны должны иметь нотариальный перевод паспорта
  • Несовершеннолетние дети с 14 лет должны иметь паспорт ( Свидетельство о рождении в дополнение)

ВАЖНО! На сделке должен предъявляться гражданский паспорт. Можно загранпаспорт, если в нем есть штамп о постановке на консульский учет или справка о ПМЖ.

Что еще подлежит проверке?

  • Штампы о регистрации по месту жительства
  • Записи о детях. ( выясняем статус детей как владельцев объекта недвижимости, требуется ли Постановление органов опеки для продажи)
  • Штампы о заключении брака

Росреестр не требует на сделку Согласие от супругов покупателей, но Согласие супругов от продавцов недвижимости, если недвижимость приобретена в браке, причем нотариально заверенное  требуется обязательно, ведь статью 34,35 Семейного Кодекса РФ  о совместно нажитом имуществе никто не отменял.

Согласие супруга НЕ требуется в случае,

  • если объект недвижимости приобретался до брака,
  • если человек не состоит браке и не состоял,
  • если имеется Брачный контракт или реальный раздел имущества супругов, судебное Решение о разделе имущества
  • если недвижимость подарена, приватизирована, унаследована.

Проверить паспорт на действительность можно на официальном сайте Миграционной службы РФ.

realtshcool.ru

Паспорт клиента :))))))))))))))))))) | BMW Club

Паспорт клиета в нашей фирме:

ПАСПОРТ КЛИЕНТА 3234

Дата последнего обновления 09.11.2004г.
Название Тпк экспресс-фуд
Форма собственности: ООО

Наши менеджеры, работающие с клиентом:
1) Ерофеева
2) Гусев
3)

Представители:
Должность ФИО Дополнительные сведения
Генеральный директор
Зам. ген. дир. : Зунг Ань
Контактное лицо, с кем мы работаем: Конг

Клиент
А вот здесь начинается самое интересное ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ:
Информация о работе с клиентом:

дата Наш менеджер Сумма сделки Описание события Резюме

26.03.04 Гусев 1087,3 Входящий звонок. Клиента трудно понять. т.к. очень плохо говорит по русски. Зунгу нужны ПЧ FR-S540/ -3,7K-EC 2 шт. попросил что бы он сделал заказ через инет.маг. Жду заказа

26.03.04 Гусев Выставил счет осн.6811 с доставкой.Контроль оплаты 01.04.04

02.04.04 Гусев Позвонил Зунгу, его нет .Это с трудом объяснил Конг .Я его практически не понимаю. Дал моб. Зунга ,что бы я ему перезвонил с мобильного. Позвонил на мобил.Зунгу опять ничего не понял, но вроде он городского позвонит.Жду звонка.

02.04.04 Гусев Позвонил Зунг, вроде как их руководство обдумывает. Пока ни чего не знает. Проведать 13.04.04

9.11.04 Ерофеева Клиент принят.

PS когда я прочла сие «творчество» одного нашего бывшего :D сотрудника,я сползла патстол :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
ржунимагу :D:D:D:D

 

www.bmwclub.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о